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B站赴美递交IPO申请 ,拟融资4亿美元

韩璐 来源:21世纪商业评论 2018-03-03
目前公开的财务数据显示,B站2017年总收入为24.68亿元人民币。

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美国东部时间3月2日,哔哩哔哩(下称“B站”)向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请(FORM F-1),计划在美国上市,融资金额4亿美元,股票交易代码为“BILI”。承销商为摩根史丹利、美银美林和摩根大通。招股书中暂未透露发行价区间以及股票发行数量。

根据目前披露数据,B站作为中国年轻一代(90-00后)在线娱乐的标志性品牌,2017年各项表现都可圈可点,截至2017年第四季度,月度活跃用户为7180万,是2016年第一季度的2.5倍;用户日均使用时长为76.3分钟。用户中81.7%是出生于1990-2009年之间的年轻人,在招股书中被称为中国的“Generation Z”(Z世代)。此外,哔哩哔哩正式会员第十二个月的留存率已经超过79%。 

在内容构成上,B站以ACG(动漫、游戏)相关内容起步,现阶段已经发展为包含视频、游戏、直播、社区等服务的综合性内容平台。用户能够发现、分享和创造高品质内容,找到属于自己的兴趣圈子,产生互动和共鸣。 其中,PUGV(专业用户创作视频)占整体视频播放量的85.5%。2017年活跃内容创作者的数量同比2016年增长104%。

在社区属性上,根据招股书显示,B站的用户日均使用时长达到76.3分钟,正式会员第十二个月的留存率超过79%。截至2017年12月31日,共有3160万用户通过了B站独创的社区入门考试成为正式会员。高时长和高留存作为两大核心指标体现出了B站社区的黏性。

根据目前公开的财务数据,B站2017年总收入为24.68亿元人民币,基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1.01亿元人民币。公司收入实现快速增长,2017年同比上年增长372%,2016年同比上年增长299%。

其中游戏是目前收入占比最大的业务,在2017年占总收入的83.4%。直播业务和广告业务起步较晚,分别占比7.1%和6.5%。2017年排名前三的营业成本主要是收入分成成本9.26亿元人民币(占总成本48.3%),带宽服务器成本4.69亿元人民币(占总成本24.4%)以及内容和版权成本2.62亿元人民币(占总成本13.6%)。

在公司股权结构上,董事长兼CEO陈睿持股21.5%,为第一大股东;创始人兼总裁徐逸持股13.1%;副董事长兼COO李旎持股3.7%。在主要机构投资者中,华人文化 (CMC)持股12.8%,位列第一;正心谷创新资本(9.0%)、IDG-Accel(7.6%)、君联资本(5.9%)、腾讯公司(5.2%)分列二至五位。 

招股书同时披露B站对市场前景的展望,希望此次募资后能继续满足用户对优质内容的需求、持续提升用户体验。同时,公司将进一步加强平台技术,包括云技术、大数据和人工智能,并全方位加强平台的竞争力。


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