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滴滴的防御战:试水外卖,入侵美团大后方

倪雨晴 来源:21世纪经济报道   2018-04-08
强强交手后,外卖行业的线下补贴战和从业人员争夺战已经打响。

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万物复苏的四月,也涌动着生长和搏斗的气息。在江苏,滴滴和美团两大阵营展开了激烈厮杀。美团强势进入南京出行市场的同时,滴滴也迅速在无锡上线了外卖业务。

4月4日下午,滴滴宣布,滴滴外卖在无锡上线试运营3天后,在当地市场份额达到1/3。无独有偶,此前美团点评CEO王兴也宣称已在入驻城市拿到1/3的市场份额。

双方的交战还在继续。滴滴外卖负责人罗文表示,后续将开展更具吸引力的大规模市场活动,并且近期考虑进入更多的城市。记者查看iOS版滴滴配送(骑手端)APP发现,目前注册地除了无锡,还有长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门等城市。从区域来看,滴滴外卖率先布局南方的二线城市,这也是滴滴业绩较好,有用户基础的地区。

不论滴滴还是美团,都在入侵对方的后花园,线下零售入口的争夺、生活场景的卡位愈发激烈。从双方主营业务的地位来看,滴滴在出行行业里遥遥领先,而外卖领域中,美团被饿了么紧咬,基于此,多位业内人士向记者指出,此战中滴滴更偏向于防御,美团则加速了它的布局。

进攻与防守

滴滴进入外卖市场其实并不意外,Uber早已开了先例。据记者了解,优步餐饮服务Uber Eats正在扩展到欧洲、中东和非洲的100多个城市,另据《金融时报》的报道,Uber Eats在其运营的大约四分之一的区域都有盈利,甚至在一些地区,Uber Eats比专车业务做得更好。

“滴滴也经过多次试水,试过送花、也试过同城速递,对于外卖,内部肯定有这个想法。而美团做打车相当于催化剂。”互联网行业资深观察家刘兴亮告诉21世纪经济报道记者。

在艾媒咨询总裁张毅看来,“滴滴进军外卖的反击意味更浓,对滴滴来说,外卖其实可做可不做,但是需要建立美团敌后根据地。从过去几个月滴滴的经营来看,滴滴短期内想要赚钱并不困难,而外卖也不能带来盈利,应该说滴滴是打防御战。”

美团则在凶猛进攻,4月3日晚敲定了摩拜收购案。尽管美团和滴滴双方都在短时间内亮出了抢占的高份额,但是未来的体量还无法确定。

一位出行业内人士告诉21世纪经济报道记者:“大逻辑上,无论是外卖、电商,还是出行,其实服务本质上都是大物流类,即社会运力行业。只要核心是运力的业务类型,这些企业都会横向拓展。公司要获得更大的体量,必然要有更多的相关业务。这些相关业务的拓展成本要最低,因此滴滴做外卖和美团做出行是顺理成章的。”

他还谈道:“对于这些行业,本质上规模是唯一的护城河,它们并非智力密集型行业,更多的是以资本密集、商户密集为主。因此,要不断的拓展相关业务才能够形成事实上的护城河,不然份额只会被对方吃掉。以目前的运力技术来看,拓展的业务主要是以同城为主。”

对比来看,目前美团和摩拜更多的是资本层面和数据层面的关系,业务上目前还没有太多的联动。滴滴上线外卖业务、投资ofo,防守的性质更强。但是,滴滴阵营拥有自身的优势,一方面滴滴运作资本的能力强大;另一方面,滴滴在国内出行领域占据九成以上的市场份额,用户基础大;相比之下,美团现在还面临着被阿里收购的饿了么的竞争,还没有到无人跟随的境地。

格局未定

强强交手后,外卖行业的线下补贴战和从业人员争夺战已经打响。据记者了解,目前滴滴在无锡开通的外卖区域内,新人登录滴滴外卖即得20元红包,下单后分享得5-8元红包;滴滴招募的骑手分为两类,一类是忠诚骑手,每周在线大于48小时,月保底一万元;另一类自由骑手每单总收入最低15元。

对此,前述业内人士表示:“资本是肯定需要的,但是这次目前来说还是互相试探为主,久经战场的滴滴和美团对大举进入的行动都有所保留。现在滴滴和美团的融资规模都已经非常巨大,前期资本继续大规模追加的意愿是不确定的。外卖市场有2-3个巨头是合适的,多几个玩家是好事。”

但在外卖市场上,滴滴能否杀出重围,还有很多不确定因素。资金弹药、新城市的扩张速度、营收情况、新的投资收购等,都会影响未来走势。

从市场份额看,iiMedia Research(艾媒咨询)的数据显示,饿了么收购百度外卖后,在2017年第四季度,市场用户份额占比达55.3%,美团外卖占比41.3%紧随其后;另据易观监测数据,2017年第4季度饿了么和百度外卖的市场交易份额占比49.8%,美团外卖以43.5%的交易份额占比占领市场。虽然两份报告数据并不一致,但是互联网餐饮外卖市场“双雄争霸”的局面基本定型,且饿了么和美团共占国内90%以上的份额。对于滴滴外卖来说,夺取份额的挑战不小。

这种情况下,饿了么也不可能袖手旁观。张毅认为,阿里收购饿了么,最重要的是看重饿了么最后三公里的物流能力,在外卖业务上,饿了么回击滴滴的动力肯定不如美团的动力强,结盟的可能性不大。

刘兴亮向记者分析称:“滴滴外卖的缺点在于没有商户资源,其长处在于打车的用户和外卖的用户高度重叠。用户行为习惯是吻合的,并且滴滴自身也有流量 。滴滴是准备今年实现盈利,现在看可能悬了。我的预测是,滴滴和美团现在像曾经的 BAT一样,在一段时期内都互相进入对方的业务阵地,但最终很可能还是会回归到自己的大本营。”

原标题:滴滴的防御战:试水外卖 入侵美团大后方

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