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“移动医疗第一股”平安好医生港交所挂牌上市,融资11亿美元

韩璐 来源:21世纪商业评论 2018-05-04
平安好医生开盘价报57.30港元,较发行价上涨4.6%,总市值超过600亿港元。

全球移动医疗行业迎来了首家上市公司。

5月4日,平安健康医疗科技有限公司(以下简称:平安好医生,股票代码:1833.HK)在香港联交所主板挂牌交易。

111_conew1平安集团董事长兼CEO马明哲、平安好医生董事长兼CEO王涛上市敲钟  

平安好医生开盘价报57.30港元,较发行价上涨4.6%,总市值超过600亿港元。此前公告显示,平安好医生每股发行价为54.80港元,共发行1.6亿股,计划融资85.64亿港元(约合11亿美元),是今年截至目前港股最大规模的IPO。

招股书显示,平安好医生此次拟将募集资金净额40%用于业务拓展;30%用于投资、收购境内公司及与境内公司的战略合作以及海外拓展计划;20%用于信息基础设施及人工智能助力及其它技术的发展;10%用于营运资金及一般公司用途。

平安好医生董事长兼CEO王涛表示,上市是公司发展的又一重要里程碑,平安好医生将以在港成功上市为契机,掀开公司快速发展的新篇章。公司希望为每个家庭提供一位家庭医生,为每个人创建一份电子健康档案及制订一个健康管理计划。未来,公司将以更透明、开放、进取的态度,将平安好医生建设成为具有全球影响力的互联网医疗健康平台,以优异的业绩向支持的股东提供长期且具有竞争力的回报。

中国最大的一站式医疗健康管理平台

作为健康医疗服务的平台级入口,平安好医生在平安集团“医、食、住、行、玩”五大战略规划中肩负“医”板块重任。2014年成立时,虽然不是互联网医疗最早的“玩家”,但却迅速成长为该领域用户规模、估值最高的 “头号玩家”。

以平均月活跃用户和日均在线问诊量计,平安好医生目前是全国最大规模的互联网医疗平台。2018年春节,平安好医生的注册用户数突破了2亿大关,平均月活跃用户超过3000万名,日均问诊量近40万次。

作为中国最大的一站式医疗健康管理平台,平安好医生以健康管理和移动医疗并举为思路,深耕技术创新,致力于打造一站式、全流程、O2O的医疗健康生态系统,以在线医疗为核心,并提供更广泛的标准化泛医疗产品及一站式健康管理服务。

从财务数据来看,在2015年、2016年及2017年,平安好医生分别实现收入2.79亿元、6.02亿元和18.68亿元,营收保持快速增长势头。平安好医生按业务线划分为家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理及健康互动,2017年四大板块的营业收入占比分别为13.0%、35.0%、48.0%、4.0%。

不过,尽管平安好医生目前拥有全国第一的用户规模,各业务也已经产生营收,但公司尚未实现盈利。2015年~2017年,平安好医生营收连年增长,但亏损也同样在扩大,三年累计亏损超过20亿元。平安好医生在招股书中明确表示:“预计2018年将产生大额亏损净额,或会于未来继续出现亏损及负经营现金流”。

对于亏损原因,平安好医生表示,由于仍处于变现的早期阶段,并且继续产生重大的销售及营销费用以及管理费用。平安好医生预期用户营销成本将由于加大对于推广、广告、提高用户参与度的激励措施,以及推广新产品及服务的营销活动投入而进一步增加,并于中期逐步下降。

打响平安系子公司上市头炮

平安集团拆分旗下子公司上市是今年全球资本市场高度关注的大事,而平安好医生则成功地打响了第一炮。

2018年1月底,平安好医生向香港联交所提交上市申请,公司在技术研发、用户获取、营收数据等方面取得的成绩和挑战也随之首次公开披露。

根据招股书,在IPO前,平安好医生共进行了两轮融资,2016年4月底,完成A轮融资5亿美元,彼时整体估值为30亿美元;2017年12月Pre-IPO轮融资,软银旗下的SoftBank Vision Fund按照投后54亿美元整体估值投资了4亿美元。两次融资均创下互联网医疗领域的记录,也使得平安好医生成为中国互联网医疗领域最大的“独角兽”。

在公开招股阶段,平安好医生引入了七名全球顶级的基石投资者,分别为美国资产管理公司贝莱德基金(BlackRock)、新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司、加拿大退休金计划投资委员会、美国资本集团、马来西亚政府战略投资基金、正大光明控股有限公司、瑞士再保险。并且,平安好医生获超额认购654倍,冻结资金超3768亿港元,位列港股新股“冻资王”排行榜第十一位。

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