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优信提交IPO申请书:拟筹资最多5亿美元

来源:新浪科技 2018-05-30
IPO文件显示,优信2017年总营收为19.514亿元人民币(约合2.986亿美元),与2016年相比增长136.7%。

131577766255661953图片来源:图虫创意

北京时间5月30日凌晨消息,优信周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请书。这份文件显示,优信计划在纳斯达克IPO上市,股票代码为“UXIN”,拟筹集最多5亿美元资金。

招股说明书中暂未透露IPO发行价格区间和股票发行数量。

IPO文件显示,优信2017年总营收为19.514亿元人民币(约合2.986亿美元),与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度,优信的总营收为6.494亿元人民币(约合1.033亿美元),与去年同期相比增长93.2%。

据优信集团官网资料显示,该公司是专业的二手车在线交易服务提供商,核心业务涵盖了二手车网络交易、二手车电商零售平台,以及二手车金融衍生服务。优信集团致力于为中国二手车行业的发展做出贡献,利用互联网及移动互联网技术,推动和建立中国未来二手车市场的诚信与高效。集团旗下拥有专门研究增值电信业务和电子商务的优估(上海)信息科技有限公司、专业提供二手车零售的电商平台优信二手车、二手车交易平台优信拍以及优信金融服务。

以下为优信招股书概要:

财务情况

文件显示,优信2017年总营收为19.514亿元人民币(约合2.986亿美元),与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度,优信的总营收为6.494亿元人民币(约合1.033亿美元),与去年同期相比增长93.2%。

优信2017年净亏损为27.478亿元人民币(约合4.205亿美元),相比之下2016年的净亏损为13.929亿元人民币。在截至2018年3月31日的第一季度,优信的净亏损为8.394亿元人民币(约合1.335亿美元),相比之下去年同期为5.108亿元人民币。

不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出和衍生负债的公允价值变动),优信2017年调整后净亏损为16.961亿元人民币(约合2.596亿美元),相比之下2016年的调整后净亏损为10.504亿元人民币。在截至2018年3月31日的第一季度,不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出和衍生负债的公允价值变动),优信的调整后净亏损为4.780亿元人民币(约合7600万美元),相比之下去年同期的调整后净亏损为4.304亿元人民币。

2017年,优信旗下平台的总GMV(商品交易总额)为434亿元人民币(约合69亿美元),与2016去的260亿元人民币相比增长67.0%;在2018年底一季度,总GMV为116亿元人民币(约合19亿美元),与去年同期的79亿元人民币相比增长47.8%。

运营情况

自公司在2011年成立以来,其业务已实现了重大增长。

2017年,通过优信旗下平台卖出的二手车总数量为634317辆,与2016年的377777辆相比增长67.9%;在2018年第一季度,卖出的二手车总数量为165003辆,与去年同期的102098辆相比增长61.6%。

根据艾瑞的数据,2016年和2017年,以交易笔数和总GMV来看,优信运营着中国最大的二手车电商平台。优信的2C和2B业务也分别是行业领导者。根据艾瑞的数据,以GMV来算,2017年优信二手车在中国的2C二手车电商市场份额为41%,高于2016年的32%。优信拍在中国的2B二手车电商市场份额为42%,高于2016年的40%。

两大业务让优信可以服务中国更广泛的二手车交易,同时扩大优信平台的触达。2016年和2017年,优信平台上共有超过6.47万和8.37万活跃经销商。

优信建立了强大的品牌。根据艾瑞的报告,在至少有过一次交易的二手车买家和卖家中,优信是中国最热门、最受信赖二手车电商平台。在调查中,99%的买家客户表示,他们会将优信推荐给亲朋好友。根据益普索的调查,到2018年3月31日,在被问及二手车行业时,68%的中国消费者在没有任何提示的情况下会提及“优信”。

优信在全国的线下基础设施是公司集成模式的另一个独特元素。这不仅促进了交易,还加强了优信整体的用户体验。优信在中国全国范围内建立了广泛的线下基础设施和服务能力,促进区域内和跨区域的二手车电商。

根据艾瑞的数据,到2018年3月31日,优信拥有超过670个服务中心和7个地区交易中心,覆盖了中国超过270座城市,在中国线上线下二手车平台中拥有最广泛的覆盖。

此外根据艾瑞的数据,以覆盖的城市数来看,优信在全国范围内拥有最大的二手车物流网络。优信拥有约100家物流合作伙伴,覆盖了中国357座城市。

在跨地区二手车交易市场,优信强大的线下能力让我们可以把握更多交易机会,并可以在3到4个工作日内将车辆送往中国的任何地点。

行业概况

从行业整体来看,据艾瑞咨询数据显示,按汽车保有量计算,中国是全球第二大汽车市场,预计到2023年时将成为最大市场:

- 截至2017年12月31日,中国市场上的汽车保有量约为1.85亿辆,相比之下美国为2.75亿辆。

- 2017年中,中国市场上的总二手车交易量达1240万辆,二手车与新车销售量之比为0.5:1,远低于美国市场上的2.4:1。

- 根据艾瑞咨询作出的预测,中国市场上的二手车交易量将迅速增长,到2022年时将达2960万辆,相比之下2017年为1240万辆,复合年增长率达19.0%。

公司概况

根据艾瑞研究,在2017年,就交易便利性和商品交易总额而言,优信是中国最大的二手车电子商务平台。作为中国网上二手车交易的目的地,优信通过创新型线上和离线整合平台,使消费者从经销商购买汽车、经销商从其他经销商和消费者手中购买汽车成为可能。

优信的使命是让人们购买自主选择的汽车。中国的消费者和企业在购买和销售二手车方面面临着重大挑战,例如可接触到的车辆数量有限、车辆信息不完整和不可靠、交易过程繁复。优信的平台通过提供可靠的、一站式的交易体验,使消费者和企业能够在中国各地找到、评估和交易二手车,解决了这些问题。优信的平台由两项高度协同的业务所组成:

- 优信二手车:迎合消费者的2C业务

- 优信拍:迎合商务买家的2B业务

自成立以来,优信二手车和优信拍取得了显著的成功。根据艾瑞的数据,两者在中国2C和2B二手车市场的占有率分别为41%和42%,2016年的市场份额则分别为32%和40%。

优信通过创新型在线和离线的整合方法,深入交易的每个步骤,覆盖了整个价值链,从而改变了中国的二手车贸易。借助平台上的大量买家、卖家、车辆和交易数据,优信能够继续创新和改进服务,以满足用户的多样化需求。

原标题:优信向美SEC提交IPO申请书:拟筹资最多5亿美元

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