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小赢科技逆势赴美IPO,首日市值坐收18亿美金

陈晓平 来源:21世纪商业评论 2018-09-20
IPO首日小赢科技股价最终收盘于11.97美金,对应市值约18亿美金,与趣店大体相当。

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美国时间9月19日上午,互联网金融信息服务公司小赢科技,在纽交所敲钟上市(股票代码:XYF),以每股9.5美元发行1100万股美国存托股票(以下简称“ADS”),每股ADS相当于公司两股A类普通股。在承销商不行使超额配售权的情况下,募资总额预计为1.045亿美元。

招股书显示,小赢科技2016年、2017年、2018年上半年的总收入分别为2.3亿元、17.9亿元、18.5亿元,Non-GAAP净利润为-1.2亿元、3.4亿元、4.4亿元,其主力产品为消费金融互联网信贷产品“小赢卡贷”。

小赢卡贷于2016年12月正式上线,产品基于用户信用卡还款记录以及互联网大数据进行建模分析,迅速识别判断用户征信状况,无需抵押或线下签约,即能获得2000元到6万元的借贷额度,通过用户银行信用卡支持其各项消费。该产品主要服务于刚进入工作阶段的年轻一代,他们无法有效得到传统金融服务,同时更倾向于通过移动设备完成操作。

小赢科技在2016年、2017年、2018年上半年的各产品总借贷额分别为190亿元、344亿元、199亿元,其中,小赢卡贷的借贷额为1.8亿元、126亿元、138亿元,现已占到各产品总额近7成。招股书披露,截止到2018年上半年,小赢卡贷的91-180天逾期率为3.26%,低于同业水平。据奥纬咨询(Oliver Wyman)报告显示,在2018年6月末,小赢科技以131亿元的借贷余额,排在信用卡代还领域第一名。

此外,小赢正在不断丰富产品线,其中包括“小赢优贷”,该产品主要服务于25-55周岁,单位工作满6个月的授薪人士和公司成立满1年的私营业主,可为其提供3万元到50万元,6到36期的小额资金服务。

由于小赢上市的时点,正值国内网贷行业低迷时期,格外受到行业瞩目。小赢科技总裁成少勇在接受媒体采访时承认,行业危机影响了资本市场的信心,致使估值承压,“现在行情非常不好,我们定价范围相对较低”,反复强调行业市场空间依然可观。

招股书专门补充的数据显示,公司7月和8月的贷款撮合量分别为22.91亿元和25.03亿元,较今年1-6月33.13亿元的规模有明显下降,两个月的债务拖欠率(Delinquency Rate)则有一定上升,但是,8月经营状况较7月的状况已有好转。

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 IPO首日,小赢科技股价一度飙涨至19美金,最终收盘于11.97美金,较发行价上涨26%,对应市值约18亿美金,与趣店大体相当,当日,趣店、乐信、宜人贷等多家中国互金概念股均小幅收涨。

题图来源:受访者提供

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