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贝因美引来国资背景战略伙伴长城国融,再引发与恒天然分手猜想

阿茹汗 来源:经济观察网 2018-12-04
贝因美在公告中称,该公司与长城国融的战略合作不会影响公司的股权结构。

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贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“贝因美”)拟引入战略投资者的计划引发了多方猜想,谁将成为贝因美保壳路上的扶持者呢?答案终于揭晓。12月3日,贝因美公告称,本次拟引入的战略合作者是长城国融投资管理有限公司(以下简称“长城国融”)。贝因美称,长城国融未来将协助贝因美展开资产结构、债务结构等多方面的优化。

在引来战略合作的同时,贝因美的股东结构是否会发生变化?二股东恒天然态度如何?贝因美方面在公告中称,该公司与长城国融的战略合作不会影响公司的股权结构。

贝因美寻来资本大树

对于贝因美而言,2018年面临保壳的关键一役,此前有多方分析认为,在打赢了保壳战之后,昔日国产奶粉老大贝因美如何摆脱困境是更长久的一战。

贝因美选择引入战略合作。11月27日,贝因美公布,该公司的控股股东贝因美集团正在洽谈引入国资背景的战略合作及投资者事宜。

该事件有了最新进展,12月3日,贝因美对外揭晓了投资者的名字——长城国融。

贝因美介绍,长城国融成立于 2007 年,为中国长城资产管理股份有限公司的全资子公司。“作为中国长城资产的重要投资平台,长城国融以革新理念为先导、以债权收购为基础、以投资投行为手段、以并购重组为核心,初步确立了在同业并购重组领域的领先优势。”贝因美在其公告中称。

从贝因美的公告中看,它所看中的是长城国融“优化企业债务结构的专业优势”,贝因美进一步介绍,双方的合作方向为,以优化贝因美资产负债结构为切入点,充分发挥长城国融优化企业债务结构的专业优势,为贝因美及其下属企业提供包括资产重组、资产置换、产业投资、 股权投资等在内的综合金融服务方案。长城国融将协助贝因美开展资产结构、债务结构、盈利结构、管理结构等方面的优化,帮助贝因美提升内在价值,加快盈利能力建设,促进业务转型升级,改善可持续发展能力。

此外,未来长城国融将借助其经营网络及渠道优势,运用包括股权投资、并购重组、产业基金等多种手段,协助贝因美寻找婴童产业领域的投资机会进行并购重组,并根据实际需要,为贝因美提供产业整合所需的资金支持。

加速与恒天然分手?

贝因美引来战略伙伴的动作又引发了市场另一层面的猜想:贝因美的股权结构是否会因此发生变化?作为二股东的恒天然对此又持有何种意见?

截至2018年9月30日,贝因美的最大股东为因美集团,占股34.21%;第二大股东恒天然则占股18.82%。

此前有市场传言称,恒天然将逐渐退出对于贝因美的投资,但这一说法并未得到各方认证。

值得一提的是,12月3日贝因美又公布了另外一件与第二大股东恒天然有关的事宜。公告披露,为了更好地优化过剩产能、改善上游供应链体系,贝因美拟终止与恒天然方签订的达润协议,拟将持有达润工厂51%的权益转让给恒天然 SPV (达润园私有有限公司)或其指定的人士,同时拟与达润工厂签订新的产品采购协议。

公告显示,2005年,恒天然取得澳大利亚达润工厂的全部股权。2015年,贝因美收购了达润工厂51%的权益。

一方面在引入战略合作,另一方面出售了恒天然方共持有的公司股份,这难道在印证市场猜想?

深交所方面也对于该战略合作提出了关注:本次战略合作事宜是否会导致贝因美或者贝因美集团的股权发生较大变化?是否会导致贝因美的控制权发生变更?

对此贝因美方面回应称,该公司与长城国融的战略合作不会影响公司的股权结构。公司控股股东贝因美集团拟将其持有的部分公司股份转让给长城国融或其关联方,以优化上市公司股东结构。若贝因美集团与长城国融或其关联方完成股份转让交易,长城国融或其关联方将成为公司持股 5%以上的重要股东,贝因美集团第一大股东的地位仍保持不变,公司控制权不会发生变更。

对于贝因美方面的该计划,恒天然方面向记者回应,根据深交所要求,上市公司需要单独就公司与战略投资者的战略合作事宜进行公告。在进一步具体信息披露之前,恒天然对此没有评论。

题图来源:贝因美婴童食品股份有限公司官方微博

原标题:贝因美引来国资背景战略伙伴长城国融 再引发与恒天然分手猜想

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