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蔚来拟发行2亿美元可转债,腾讯、李斌各认购一半

张帆 来源:猎云网 2019-09-06
预计将于9月底之前完成。

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根据蔚来汽车9月6日下午提交的监管文件显示,蔚来拟发行2亿美元可转债,预计于9月底前完成。

与今年1月蔚来完成发行的6.5亿美元可转债不同,本次债券发行对象主要是蔚来汽车CEO李斌和腾讯集团,两者各认购1亿美元。

根据36氪消息,此次认购将分两批完成,第一批发行的债券将于360天内到期,不会产生利息,并要求蔚来汽车在到期时支付本金2%的溢价。第二批发行的债券将于三年内到期,不会产生利息,并要求蔚来汽车在到期时支付本金的6%的溢价。

360天期债券将可转换为蔚来汽车A类普通股(或ADS),转换价格为每股ADS 2.98美元,在到期前第15天起由持有人选择是否兑换。而3年期债券将可转换为蔚来汽车A类普通股(或ADS),转换价格为每股ADS 3.12美元,由持有人选择,自发行日期一周年起生效。

3年期债券的持有人将有权要求蔚来汽车在2022年2月1日以现金回购所有债券。

题图来源:图虫创意

原标题:蔚来拟发行2亿美元可转债,腾讯、李斌各认购一半 


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