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百亿私募大调仓:高毅、淡水泉、东方港湾二季度持仓股曝光

庞华玮 来源:21世纪经济报道 2020-08-17
这13家私募二季度有近八成重仓股市值集中在科技、医药和食品饮料三大方向。

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文/ 庞华玮

随着A股上市公司陆续披露二季报,目前13家百亿私募二季度持仓逐渐曝光。

据21世纪经济报道记者统计,这13家百亿私募二季度有近八成重仓股市值集中在科技、医药和食品饮料三大方向。

二季度,百亿私募的调仓换股非常明显,13家百亿私募重仓41只个股,其中22只是二季度新进个股,占比过半。

根据私募排排网、Wind数据最新统计,目前持仓逐渐浮出水面的13家百亿私募,包括高毅资产、淡水泉投资、重阳投资、千合资本、东方港湾、九坤投资、明汯投资、盘京投资、盈峰资本、磐沣投资、礼仁投资、于翼资产、正心谷资本等。

重仓41只个股,新进22只

13家百亿私募目前已披露的上市公司半年报中,合计重仓持有41只个股,持仓总市值达53.08亿元,持有单只个股市值最高超8亿元。其中新进22只,增持3只,15只个股基本持仓量不变,1只减仓。

二季度末13家百亿私募新进22只重仓股为:欧菲光、龙蟒佰利、华峰氨纶、乐鑫科技、诚迈科技、震安科技、海欣食品、五粮液、恒瑞医药、通策医疗、片仔癀、华海药业、富祥药业、宁德时代、山西汾酒、京源环保、上海天洋、智动力、德生科技、赛腾股份、中电电机、米奥会展。

增持3只个股为:盈丰资本加仓了一只煤炭股盘江股份1023.7万股,高毅投资加仓福斯特306.17万股,磐沣投资加仓凯普生物334.89股。

减持1只个股为:高毅投资减持了利尔化学1000万股。

有15只重仓股较上个季度基本没有变动或仅有微小变动(部分可能是股价上升超过规定持股比例做的被动减持),包括贵州茅台、牧原股份、水井坊、燕京啤酒、凤凰光学、新和成、川投能源、宝钢股份、国电南瑞、招商蛇口、宏发股份、厦门象屿、濮阳惠成、启明星辰、联得装备。

重仓八成集中在科技、医药和食品饮料

从13家百亿私募的41只重仓股(持有市值53.08亿元)来看,主要集中在科技(约26亿元)、医药(约10亿元)、食品饮料(约3.5亿元)。占百亿私募重仓持仓市值约八成。

此外,13家百亿私募重仓股零星布局了农业、房地产、化工、物流、钢铁、煤炭、电力等。

二季度,私募大佬们重仓主要集中在科技股,占比近五成。比如,东方港湾新进宁德时代,持有1.19万股,持股市值207.49万元;淡水泉新进启明星辰,买入68.04万股,持股市值3.76亿元。千合资本持有凤凰光学147.4万股,持股市值1431.25亿元。

而医药服务类也是百亿私募的心头好。其中东方港湾新进4只医药股,包括恒瑞医药380.46万元、华海药业215.46万元、片仔癀238.35万元、通策医疗266.83万元;正心谷资本新进富祥药业3.90亿元;重阳投资重仓新和成,持有市值3694.16万元。

二季度,有多家百亿私募布局了食品饮料。比如东方港湾重仓贵州茅台2955.02万元、五粮液468.87亿元、山西汾酒65.25万元;礼仁投资二季度增持水井坊至2.82亿元。盘京投资新进海欣食品1065.96亿元。

冯柳、但斌等多位大佬调仓

从私募大佬们的操作来看,二季度调仓明显。其中,包括高毅投资、东方港湾等。

截止2020年6月30日,冯柳的“高毅邻山1号远望基金”,厦门象屿持仓不变;新进3只,包括乐鑫科技(注:科创板)35万股、龙蟒佰利30000万股、欧菲光1780万股;减持利尔化学1000万股;退出4只个股前十大流通股东,包括回天新材、天山股份、好想你、东珠生态。

其中值得一提的是,二季度,“高毅邻山1号远望基金”新入龙蟒佰利3000万股,为第九大流通股东,持有市值高达5.55亿元,占总股本比例1.48%。

此外,高毅资本持仓宏发股份不变,持仓市值高达8.11亿元,是目前13家百亿私募现身上市公司半年报中持仓市值最大的个股。

东方港湾的但斌投资仍然重仓白酒,二季度重仓股又新进了2只白酒股(五粮液、山西汾酒),但其转向医药股方向非常明显,二季度新进了4只医药(恒瑞医药、片仔癀、华海药业、通策医疗),此外还新进1只科技股(宁德时代)。但斌二季度共新进了7只个股。

此外,二季度末,但斌长期持有的贵州茅台、牧原股份仓位略有下降0.35万股、2.4万股,,估计只是因股价上涨被动调仓。

此外,二季度,正心谷资本新进重仓了富祥药业1994.86股,持仓市值3.9亿元。

九坤投资二季度新进京源环保,季末持仓市值609.76万元。

盘京投资二季度新进重仓3只个股,包括诚迈科技、震安科技、海欣食品。

明汯投资二季度新进重仓6只个股,包括上海天洋、智动力、德生科技、赛腾股份、中电电机、米奥会展。

盈峰资本二季度末增持盘江股份1023.7万股,持仓市值达到1.85亿元。

磐沣投资二季度末增持凯普生物334.89万股,持仓市值5.27亿元。

赵军、裘国根、王亚伟等持股不变

目前披露的上市公司二季报中,多家百亿私募没有明显调仓。

二季度末,赵军的淡水泉投资继续持有启明星辰、濮阳惠成,持仓数量不变,二季度末持有市值分别为3.76亿元和5200万元。

裘国根的重阳投资的重仓股持仓数量也没有变化。重仓股6只,包括新和成、川投能源、宝钢股份、燕京啤酒、国电南瑞、招商蛇口,持仓市值分别为3694.16万元、2706.17万元、2555.61万元、1900.81万元、1740.89万元、749.66万元,合计1.33亿元。

王亚伟的千合资本持仓凤凰光学147.4万股不变,二季度末持有市值为1431.25万元。

此外,于翼资产、礼仁投资等百亿私募在目前已披露的上市公司半年报中显示没有调仓。

原标题:13家百亿私募大调仓:八成重仓科技、医药和食品饮料 高毅、淡水泉、重阳、千合、东方港湾等二季度持仓图谱曝光

(编辑:巫燕玲)
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