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350亿美金的阿里健康,改组了董事会

韩璐 来源:21世纪商业评论 2020-10-26
互联网医疗的宏大故事,期待兑现。

10月23日,阿里健康公告改组董事会,委任CFO屠燕武为执行董事,前任CEO王磊、CFO汪强正式退出董事会。

这家350亿美金市值的互联网医疗公司,人事更迭波澜不惊。今年3月,现任CEO朱顺炎先期获任执行董事兼董事会主席,至此,“朱顺炎+屠燕武”组合,占据关键的两个执董席位。

新团队恰处于个微妙的时点:一方面,在线医疗平台在线问诊量暴增,监管层鼓励开展互联网诊疗服务防控疫情,利好频频,市值屡创新高;另一方面,互联网医疗的模式合理性一直存疑,京东健康启动IPO,格局又添变数。

基于母集团步步筹谋,过去6年,阿里健康蹿升为互联网医疗的标杆性平台,且坐收高溢价,对于新团队而言,市场正急切盼望他们兑现期待。

步步为营

阿里健康起家自收购。

2014年,阿里巴巴收购香港上市公司“中信21世纪”,后者之前运营“中国药品电子监管网”,负责中国食品药品监督管理总局的药品追溯技术。

入股更名后,药品电子监管网运营权被收回,2G业务转为2B业务,阿里健康自建第三方追溯平台“码上放心”,向医药企业开放。监管码和追溯平台产生的数据,是其之后业务的基础。

阿里健康发展里程碑,图表来自浦银国际

很快,阿里健康连续收购持有医药电商C证的连锁药店,开设线上旗舰店,代运营天猫医药馆,联合百佳惠苏禾、德生堂、百草堂、康爱多等65家连锁药店,网罗全国数万余家零售药房门店,形成医药O2O业务。

至2016年,阿里健康版图初具雏形,即2C医药零售业务与2B的追溯服务,2017年后,加码医药电商业务,接连收购健康食品、医疗器械、保健用品、计生用品、隐形眼镜和医疗及健康服务等电商品类。

2017年,公司营收4.75亿元,2018年天猫医药馆收入并表,体量快速膨胀,2018-2020财年,营收分别为24.43亿、50.96亿、95.96亿元,几乎连年翻倍。

阿里健康也渗透入阿里系其他板块,在钉钉开启“健康医务室”,为企业用户提供问医、购药、体检等一站式健康解决方案;在阿里云,联合共建ET医疗大脑2.0;与菜鸟点我达、饿了么蜂鸟合作,推出24小时急送药服务。

支付宝专辟了医疗健康服务频道,前者作为流量入口,介入大健康行业的合作机构、医院等,打通从挂号、就诊再到支付的就诊闭环。

2018年,阿里健康布局线下药店脚步加快,4.54亿入股漱玉平民大药房,首次以资本方式进入区域医药零售市场,搭建在购药系统内B2C+O2O的模式,配合流量入口、追溯、支付、配送功能,打造“全球找货、大数据选品、随机抽检、全环节监控、药品追溯、执业药师全天候服务”的购药体验。

图片来自中金公司

中金证券将阿里健康的业务分为“新零售”(医药自营、电商平台、消费医疗)和“赋能型”(追溯及数字医疗、互联网医院)。

前者面向C端用户,年活跃消费者已超过1.9亿,其服务也延伸至前端预防、后端康养,提供体检、疫苗、医美、口腔、生殖健康等消费医疗业务,在线自营店年度活跃消费者超过4800万;

后者为B端药企提供供应链服务、患者教育、药品管理等,也帮助政府及医疗机构实现数据查询、追溯、电商和配送等业务。比如,全国90%以上的药品生产企业、100%的疫苗生产企业均签约入驻“码上放心”平台。

二度轮替

互联网医疗公司的终极梦想,在于构建一个能贯穿问诊、慢病管理、保健、购药、大健康消费、就医支付等全流程健康解决方案平台,只是涉及政策、医、药多方杯葛,互联网先多解决效率问题。

就阿里健康来说,可见的盈利来源,集中在新零售业务。

中国药品终端市场销售额超过1.7万亿,零售终端占比23%,线上购药渗透率在提升,加上“处方外流”机遇,药品零售终端市场增加1个百分点,将近200亿元的体量,美国市场医、药分家,零售渠道占药品终端市场甚至达7成,中国医药电商远未及天花板。

受限于服务能力与半径问题等,赋能型业务短期内利润贡献有限,其战略价值却不能低估,可紧密联结大健康生态各参与方,通过深度服务形成一定粘性,反哺新零售业务。

汪强曾经告诉《21CBR》记者,健康领域不能采用传统电商的玩法,因为决策并不全在消费者端,交易行为无法孤立存在,电商可能是链路重点,但不是起点和终点,必须将触角延伸到更多健康业态,因此,过去6年,公司一直做加法。

比如,阿里健康与医院、互联网医院合作,承接复诊、随访的电子处方业务,同时通过线上、线下药房实现配送,在浙江部分城市,支付宝还实现医保直付,一旦拓展为闭环业务,新增量巨大,且能加深护城河。

不同于医药电商业务的高歌猛进,这部分业务推进繁琐得多,见效也会慢得多。

2020财年报告中,阿里健康管理层提到了新方向——数字化新基建,包括互联网医院和智慧医疗业务。

截至2020年3月末,基于互联网医院、药店网络,阿里健康已签约在线健康咨询服务的执业医师、药师和营养师合计超过42000人,支付宝签约医疗结构数量超过15000家。它承办了浙江省互联网医院平台,打造了国内首个“服务+监管”一体化的共享平台,患者可实现在线咨询、慢病网上复诊、家庭医师网上签约服务等。

另一个新开辟战场是智慧医疗,利用AI等技术辅助医疗诊断,数字口腔正畸、脑癫痫、慢阻肺、动态心电AI引擎均已应用在医疗机构。

巧合的是,对应数字化、智能化的新方向,阿里健康完成了三年来的第二次高管变更,朱顺炎接替沈涤凡,在3月上位CEO,沈则是在2018年接棒了王磊。

从朱顺炎过往履历看,2014年起,其先后担任阿里妈妈事业部总裁、UC浏览器总裁、大文娱新媒体业务总裁、阿里创新事业群总裁等职位,业务创新是其优势所在。

如今,董事会层面完成重组后,这家医疗健康领域明星公司,在数字化“新基建”的行动将可能加速。

题图来源:CFP




(编辑:陈晓平)
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