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许家印打造“新恒大”的三板斧:降负债、资本化、多元化

李晖 来源:21世纪商业评论 2021-04-01
现在的恒大不是单一的地产企业,而是多元产业+数字科技的新恒大。

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 3月31日,中国恒大(3333.HK)发布2020年度业绩,营业额5072亿元,净利润314亿元,各项核心指标位居行业前列。

财报显示,恒大全年实现合约销售额7232亿元,同比增长20.3%;合约销售面积达到8085.6万平方米,同比增长38.3%。销售回款6531.6亿元,同比增长38.5%,全年销售回款率90.3%。

恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧在业绩会上透露,恒大2021年的合约销售目标为7500亿元。

有息负债大降2千亿

在业绩持续增长的同时,恒大降负债的表现同样突出。

去年3月底提出新的发展战略“高增长、降负债、控规模”以来,恒大的有息负债大幅下降2000亿元,并通过引入战略投资、分拆优质资产上市等方式,全面优化负债结构。

夏海钧透露,今年1至3月,恒大的有息负债已下降425亿元,超额完成季度降债目标。

在业绩会上,恒大还宣布了未来三年的降负债目标:有息负债在2021年6月30日降至5900亿元以下,2022年6月30日降至4500亿元以下,2023年6月30日降至3500亿元以下。

针对“三条红线”,恒大计划在2021年6月30日将净负债率降至100%以下,2021年12月31日现金短债比达到1以上,2022年12月31日将资产负债率降至70%以下,全面达到监管要求。

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资本市场打开新局

分拆旗下优质资产上市,成为恒大快速降负债的一个法宝。

 “去年在降负债的同时,公司在资本市场打开了新局。”夏海钧坦承,“我们去年通过物业上市、恒大汽车配股、恒大地产配股、恒腾网络配股、房车宝引战等,从资本市场增加权益887亿港元。同时去年3月以来,公司在没发行一笔外债的情况下,用自有资金偿还了境外的本息590亿元。”

去年,通过分拆恒大物业赴港上市,恒大集团整体净负债率降低了19%。

在3月31日的业绩会上,恒大方面透露,今年将酝酿分拆集团旗下其他优质资产上市。比如,在重组成立之初便传出要上市的房车宝集团。夏海钧说,“我们引入163.5亿港元战投,主要是为了房车宝今年实现更大规模并购,计划今年销售额突破2.2万亿元,这个销售额与贝壳基本持平,也是为上市铺路。”

再如,恒大冰泉业务。恒大集团董事局主席许家印表示:“现在恒大多元化发展,为了实现衣食住行、康养旅游娱乐的全闭合的产业,我们计划下一步把恒大冰泉(包括恒大粮油)包装策划上市。”

构筑多元产业生态

顺应这种多元化发展,培育优质资产的思路,许家印提出了“新恒大”的口号,“现在的恒大不是单一的地产企业,而是‘多元产业+数字科技’的新恒大。”

目前恒大全新的产业生态,全面覆盖衣食住行、文旅康养等领域,构建科技数字闭环。

恒大汽车同步研发14款车,已发布9款,将搭载H-SMART OS顶级智能网联系统、宇航级智能座舱和业内最强算力平台,打造“车家合一”的智联移动空间。截至目前,恒大汽车已累计投入474亿。

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恒腾网络完成向互联网流媒体平台的转型,南瓜电影会员今年以来呈现几何式增长,截至2月底,累计注册会员达3861万,累计付费会员达841万。

恒大物业于去年12月成功上市,截至今年2月底,恒大物业合约面积达6.79亿平方米,在管面积达4.13亿平方米,预计今年底将分别突破8亿平方米和6亿平方米。

房车宝应用数字科技,构建房车、汽车线上线下全渠道交易及综合服务平台,目前拥有全民经纪人会员2129万,门店4.3万家,预计今年交易规模将超过2万亿元。日前,房车宝成功引入弘毅投资、中信、中融、周大福等战略投资者,投资额合计163.5亿港元,计划今年底或明年初上市。

 随着“高增长、控规模、降负债”战略的深入推进,多元产业布局以及灵活的资本运作,恒大未来可期。


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