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字节跳动数十亿元并购,让潍坊VR代工巨头浮出水面

杨松 来源:21世纪商业评论 2021-09-02
VR/AR代工市场规模有望达到2000亿元。

字节跳动豪掷数十亿元,为VR(虚拟现实)行业再添一把火。

近期有媒体报道,字节跳动已经收购消费级VR硬件制造商Pico。关于收购金额,业内有两种说法,一是50亿元,二是90多亿元。无论是哪种,这都是字节豪郑40亿美元买下沐瞳游戏后,最大的一笔收购,其对VR业务的看好,不言自明。

8月29日,Pico发出全员信,坐实了被字节跳动收购的消息。次日,A股多只VR/AR概念股大涨,其中歌尔股份(002241)盘中一度冲击涨停。

歌尔股份在互动平台回复称:“Pico目前是公司的关联方,双方有在VR领域内开展合作。”歌尔股份位于山东潍坊,天眼查显示,其母公司歌尔集团,持有Pico公司26%股权。

在熟悉字节跳动与VR行业的人士看来,歌尔股份完全撇清与Pico的股权关系,是想避免与Facebook等客户直接竞争终端用户,保住自己在代工产业链上龙头地位。

5G的落地,让更多的VR产品由概念走向完善,“元宇宙”之风更是催热了VR融合设备,VR产业的发展前景被投资者看好。

风口之下,歌尔股份迎来新的发展机遇。

半年营收百亿

早在2012年,歌尔就已开展VR相关研发,为后续代工业务做准备。

歌尔早早选定行业中的寡头玩家,并建立长期深度的合作关系。歌尔与索尼、Facebook、高通等多家公司合作,进行联合开发,为其提供ODM/OEM服务,在相关的精密光学、声学、传感器、精密结构件等领域,具有提供整体产品解决方案的能力。

歌尔的产品布局既包含VR头显、周边外设和配件,还涵盖了VR关键技术规划,如手势控制和识别、眼球追踪、VR 3D音效等,有着完整的产品生态链。

歌尔股份对《21CBR》记者表示:“歌尔具有成熟的自动化生产能力,可以为客户提供高精度、定制化、柔性化的自动化生产方案。”

歌尔财报显示,今年上半年,包括VR/AR(增强现实)在内的智能硬件业务贡献了112亿元的营收,同比大增210.83%;在总营收中的占比为37.01%,较去年同期提升14个百分点,逼近其主业智能声学整机的营收比重(41.25%)。

歌尔股份董事长姜滨近期公开表示,全球中高端VR头显市场中,公司占据了70%的份额。

歌尔为Facebook独家代工的VR头显产品Quest2,成为VR行业的“爆品”。

去年9月,Quest2发布,入门价格为299美元。VR陀螺数据显示, Quest 2目前累计销量已超600万台,为VR行业销量最高的产品。

易观国际《2021年虚拟现实产业发展分析》报告盛赞道:“2020年,大型VR游戏《Half-life: Alyx》,以及平价一体机Quest2,点燃了VR市场。”

歌尔不吝研发投入,其财报显示,上半年研发投入为15.7亿元,同比增加48.52%,在总营收中的占比为5.2%。目前公司从事研发、工程的人员近1.2万人。

歌尔仍在扩大产能。公司拟以可转债配套募集资金10亿,投入年产350万套AR/ VR项目,以及年产500万片精密光学镜片及模组产品。

两千亿新风口

易观互娱行业中心资深分析师廖旭华对《21CBR》记者表示,VR再度受关注,受多重因素推动:Quest2打开了海外C端市场,5G和MicroOLED给VR带来实质性改善,同时国内B端市场,已经培育了一批服务公司。

此外,“元宇宙”成为腾讯、Facebook等海内外科技巨头发力的重点领域。马化腾直言,“必须打赢”这场战役。科技公司的巨额投入,也推动了VR产品消费需求。

元宇宙高沉浸感、低延迟,以及随时接入的特点,对VR/AR等相关设备的要求极高。

目前,业内硬件产品的迭代正在加快。歌尔股份称,公司将引进12英寸纳米压印生产线,打造VR/AR高端光学零组件产业基地。

IDC预测,2021年,VR头显全球出货量将同比增长28.9%,到2025年,出货量将达到2860万台,五年间的复合年增长率高达41.4%。

根据IDC的出货量预测,天风证券测算出2024年VR/AR代工的市场规模有望成长至2000亿元以上,年复合增长率有望达到92%。

目前,VR市场中,Quest 2销量一骑绝尘,其他产品销量不佳。廖旭华称,目前行业最关注的是,国内市场何时出现像Quest 2这样的杀手级产品。

“未来VR和AR的界限可能会模糊化,两者的最终发展目标都是一个入口工具——成为增强现实交互的入口,连接在线虚拟场景。”

廖旭华预计,VR/AR需要的器件非常多元,未来可能需要更多的器件,上游供应链可能哺育出新的巨头,其逻辑就和智能手机带火上游供应链场景一样。

不过,相较智能手机,VR设备功能稍显单一,现阶段售价偏高;内容方面,爆款游戏内容相对不足,大规模普及尚需一段时间。

歌尔股份继续加码相关代工产业,其表示,各国正在建设的5G通信能力,促成VR/AR随时随地成为现实,为行业发展“带来了强推动力”。

20岁的歌尔,已经是VR代工行业领先者,其目前面临的挑战,如何继续保持这一地位。

同行立讯精密(002475.SZ)曾对外表示,VR/AR是消费电子中重要的产品线,无论是零件还是整机,公司都有所布局。外界分析,立讯精密或承接苹果VR等相关产品的代工。


(编辑:钟黛)
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